Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
СРМ 2019-2020 создатель Mind Map: СРМ 2019-2020

1. Архив

1.1. ЗАЧЕМ нам новая срм

1.1.1. Улучшить качества коммуникации с клиентами

1.1.1.1. сейчас

1.1.1.1.1. много жалоб, что уже отказались, а вы звоните

1.1.1.1.2. ну я же вам в ватсап все выслала

1.1.1.2. гипотеза

1.1.1.2.1. все коммуникации в АМО срм

1.1.1.2.2. ответственная телефония, которую можно контролить

1.1.2. Сократить 1 менеджера ОП

1.1.2.1. по идее ускорение всех процессов позволит делать тот же объем при меньших человека/часах. Тупо через скорозвон можно звонить больше за то же время

1.1.3. Рост продаж

1.1.3.1. сейчас

1.1.3.1.1. много ручной не нужной работы

1.1.3.1.2. мало звонков, можно больше

1.1.3.1.3. касания хаотичны

1.1.3.2. гипотеза

1.1.3.2.1. автоматизация касаний

1.1.3.2.2. Лидов можно обрабатывать быстрее. Следить за этим будет система. Возможно будет автоматом сначала писать челу в мессенджер, если это вечер или рано утром, когда менеджеров нету.

1.1.3.2.3. больше звонков за то же время. с использованием скорозвона и его синхронизации с АМО

1.1.4. Сократить админов

1.1.4.1. все онлайн платежи сразу идут в Альфа срм

1.1.4.2. зачем админ?

1.1.4.3. сейчас какие-то отчеты от Татьяны. непонятно кому они нужны. и точно все можно автоматизировать. Ну не могут отчеты занимать по нескольку часов. Где то тут ошибка

1.1.4.4. поэтому ОП вполе может принять наличные оплаты в межсезонье точно. и Лера ответственная за кассу

1.1.5. Эффектиный маркетинг

1.1.5.1. наконец-то будет сквозная аналитика. перед Летом очень актуально

1.1.6. нормальный Фин. учет

1.1.6.1. я бы параллельно из тетради Татьяны все расходы фиксил в Альфу

1.1.6.2. там есть статьи. это позволит сохранять историю и стандартизировать расходы для учеты. чтобы не было 5 пунктов разных в файле бюджет на одну и ту же статью. потому что их в тетради по разному записала

1.1.6.3. а приходы там уже будут

1.1.6.4. все что нужно можно в любой момент перенести в файл и там анализировать

1.2. Наша карточка, воронка

1.2.1. карточка контакта

1.2.1.1. образец карточки

1.2.2. карточка сделки

1.2.2.1. карточка сделки

1.2.3. Воронка продаж

1.2.3.1. у нас

1.2.3.1.1. недозвон

1.2.3.1.2. интерес есть

1.2.3.1.3. хочет купить

1.2.3.1.4. выставлен счет

1.2.3.1.5. успешная сделка

1.2.3.1.6. А вот дальше, у нас может быть сначала неполная оплата, потом Доплата. Это надо в воронке как-то фиксировать?

1.2.3.1.7. сделка сорвалась

1.2.3.2. причины отказов

1.2.3.2.1. недозвон;неинтересно;не хочет ребенок;дорого;другие планы;конкуренты;по здоровью;вырос;другой город;дошкольник;предложить нечего;другое

1.2.3.3. откуда узнали о сделке

1.2.3.3.1. 2ая сделка будет уже повторная

1.3. Карточки АМО - какие поля/блоки нужны

1.3.1. Компания

1.3.1.1. данные родителя/бабушки

1.3.1.1.1. адрес

1.3.1.1.2. паспорт

1.3.1.2. как указать фио контакт 2

1.3.2. Контакт

1.3.2.1. данные ребенка

1.3.2.2. школа /св-во/паспорт

1.3.2.3. особенности

1.3.3. Сделка

1.3.3.1. Лагерь/Клуб для ребенка

1.3.3.2. Как название сделок делать? это важно?

1.3.3.2.1. автоматом название = Товар + ФИО контакта/ребенка

1.3.3.3. Какие для нас важные параметры

1.3.3.3.1. были уже в лагерях ранее?

1.3.3.3.2. к каким лагерям интерес есть, выбрать галочкам

1.3.3.3.3. Как должна работать CRM-система для бизнеса. Автоматизированная amoCRM - YouTube — Яндекс.Браузер (77 kb) закачан 29 июля 2019 г. Joxi

1.3.3.4. Как Источник заполнять , если первый раз, то Источник это Источник, а если второй раз,то там будет Повторно

1.3.3.5. По договору

1.3.3.5.1. сами повезут

1.3.3.5.2. нужна палатка

1.3.3.6. Оплаты/возвраты

1.4. Вопросы Веронике обн 29.07

1.4.1. Вначале просто покажете оформление сделки, начиная от заявки и до полной оплаты. Хочу визуально это понять

1.4.1.1. покажите как будет выглядеть оформление нескольких платежей в карточке сделки

1.4.1.1.1. возможно это вывести на дашборд? чтобы сразу на одной доске отображались нужные мне показатели по сделкам?

1.4.2. И как быть с контролем дублей, если заявки придет от уже существующего контакта в базе

1.4.2.1. завтра тоже покажу на примере

1.4.3. почему сделки в стадии необработана. Она по идее Успешна завершена.

1.4.3.1. https://iskra66.amocrm.ru/leads/detail/9140993

1.4.3.1.1. я их подгрузила в воронку, чтобы вы видели их, а так если вам не нужно с ними работать, то смело можно перенести как завершенная сделка

1.4.4. Как все таки делать воронку в нашем случае. ? особенно причины отказов, они для каждого этапа могут быть разными.

1.4.4.1. по идее у нас Успешно реализована это когда получена полная оплата

1.4.4.1.1. вся воронка и этапы завершение и отказа все настроена

1.4.4.2. но так же сделка может сорваться на этапе выставлен счет, по причине появились другие планы у родителей

1.4.4.2.1. в отказ заявку можно перенести в любом этапе, при выборе отказа, всплывает вспомогательное окно с причинами отказа

1.4.4.3. то есть должно быть несколько причин отказа под каждый этап воронки?

1.4.4.3.1. все отказы и согласие они показываются в аналитике, а при работе с сделками, они скрываются, чтобы не мешало в работе (это сделано в самой срм)

1.4.5. проводки платежей по эквайрингу

1.4.5.1. после этого она может сорваться, по причине болезни ребенка и.т.п.

1.4.5.1.1. в отказ заявку можно перенести в любом этапе, при выборе отказа, всплывает вспомогательное окно с причинами отказа

1.4.5.2. вот пример https://iskra66.amocrm.ru/leads/detail/9158665

1.4.5.3. вот пришла оплата с сайта? ее все - таки придется вручную разносить или есть как-то автоматически

1.4.5.3.1. для того чтобы срм увидела что это дубль и предложила вам объединить сделку, нужно привесит номер телефона в единую форму вот пример: как должен выглядит номер 79202114497

1.4.5.4. напомню, у нас есть интернет - эквайринг от Сбербанка, возможно переподключиться на Тинькова если его удобнее связать с АМО

1.4.5.4.1. я это все помню, попробуйте сначала этот вариант, если будет не удобно тогда будем подключать платные виджеты

1.4.6. как посмотреь кол-во участников Лагеря Инсайт - 2. Суммы выручки за этот лагерь и средний чек?

1.4.6.1. как мне выгрузить список лагеря в нужном мне шаблоне документа?

1.4.6.1.1. покажу при общении

1.4.7. почему Номера телефонов Родителей /компаний вы вставили к контактам/Детям? При звонке же будет открываться карточка компании/родителя, так по моему удобнее? У нас все контакты в базе это родительские

1.4.7.1. фио контакт 2 не должен быть в сделке. это контакт второго родителя. он должен быть где-то в компании по идее

1.4.7.1.1. вы так будете путаться, так как прийдется разделять много информации, Запомните в АМО СРМ, все базируется в СДЕЛКАХ. Для удобства я все подгрузила в одну сделку, фигурирует имя ребенка и вся необходимая информация о нем и его родителей оплате, к вам же едет не родитель в лагерь, а ребенок, в случаи какой-то проблемы, лагерь будет обращаться к вам с именем ребенка, а не родителя

1.4.8. как будет выглядеть процесс обзвона по базе? допустим мне нужно обзвонить тех, кто была на 2 инсайте и предложить им 8 инсайт?

1.4.8.1. в Амо срм идет работа по задачам, менеджер, после каждого действия с сделкой, должен поставить новую задачу для дальнейшей работы с клиентом. Это помогает продуктивности в работе, менеджеру не нужно держать в голове кому перезвонить или отправить инф, если поставил задачу, то срм сама напомнит

1.4.9. как понять сколько мне заплатили Наличными за какое-то конкретное число? или то же самое по эквайрингу

1.4.9.1. по идее в АМО нам не нужны стадии оплаты нашей, она сама должна их считать автоматом

1.4.9.1.1. я вам внесла, так как они были в базе, так как по-другому нельзя было импортировать базу

1.4.9.2. а сейчас получается вы просто перенесли все поля из старой срм и АМО и то же самое осталось.

1.4.9.2.1. я вам внесла всю информацию так как возможно она вам пригодиться, так как вы мне прислали базу в таком формате, я могла убрать лишнюю информацию, но потом сложнее было бы ее вносить в срм, если она оказалась бы важной, если что не нужно, скажите я уберу

1.4.9.3. все оплаты что идут через сайт, те о отображаются, если человек принес деньги в офис или оплатил на какуе-то карту, внести только в ручную

1.4.10. как понять сколкьо денег мы вернули клиентам за 1 инсайт?

1.4.10.1. какой вообще регламент оформления возвратов в АМО?

1.4.10.1.1. про какой возврат вы говорите, про возврат средств, слышу впервые

1.4.10.2. не поняла вопрос

1.4.11. как отсортировать список сделок по столбцу Основной Контакт по алфавиту

1.4.11.1. amoCRM Сделки, iskra66 — Яндекс.Браузер (279 kb) закачан 29 июля 2019 г. Joxi

1.4.11.1.1. для поиска любой сделки у вас есть поиск

1.4.12. почему не использовали товары? товар = лагерь, с ценой товара и.т.п

1.4.12.1. не вижу необходимости, если нужно перенесу, роли не играет

1.4.12.1.1. в срм фигурирует ребенок и лагер, поэтому я внесла все в первую строку, чтобы проще было ориентироваться

1.4.13. мне от вас еще нужен будет список, того, что вы сделали для нас в амо

1.4.13.1. хорошо, составлю

1.4.14. лид он по идее должен становиться компанией. нам пишут же толкьо родители, а это компании в моей схеме

1.4.14.1. не совсем поняла

1.4.14.1.1. в срм компания - это компания (компания орифлейм), а контак это (Иван петровичь) который владеет компаний орифлейм

1.4.15. как по сделке сделать договор нужный?

1.4.15.1. подключила виджет, который может вам выделить основную информацию для договора, чтобы можно было быстро составить договор

1.4.15.1.1. есть виджет который помогает составлять счета и договора, но он платный

1.4.16. Источник заявки на сайт

1.4.16.1. для аналитики, вот что показывает наша текущая chv?

1.4.16.1.1. Таблица заявок (аналитика) (570 kb) закачан 30 июля 2019 г. Joxi

1.4.16.2. только что-то типа ройстата подключать?

1.4.17. Хочу вам сказать, что СРМ система эта тот интерфейс, что упрощает работу и увеличивает ккд, но все за менеджера сделать не может, это по сути уже робот получается, поэтому как бы вы не пытались избавиться от вей мелочной работы и чтобы менеджер стал просто оператором по консультации и продаже, такое данная срм сделать не может, как говорила ранее, если вы хотите именно так, тогда вам нужно срм заказывать заказную, чтобы делали ее под вас с всем функционалом.

1.4.17.1. так же хочу сказать по карточки клиентов и о многодетных семьях, я бы сделала все . одной карточкой, просто с перечислением всех детей и всей информацией о них, это если вы хотите, что бы фигурировал родитель в срм, так же у вас не будет дублей много, будет легче работать с оплатами, просто будете писать общую сумму сколько человек должен за всех детей и сколько они оплатили и сколько должны. такой вариант лучше всего, так как лучше работать с определенной группой, чем поддельности с каждым

2. ТЗ Что нужно от СРМ

2.1. СТАРТ самое необходимое

2.1.1. Все лиды в одном месте

2.1.1.1. сайт на тильде с ютм метками

2.1.1.1.1. штатная

2.1.1.2. группа вк

2.1.1.2.1. штатная

2.1.1.3. группа фб

2.1.1.3.1. штатная

2.1.1.4. директ инстаграм

2.1.1.4.1. штатная

2.1.1.5. комменты наших постов в Инстаграма?

2.1.1.6. почта на mail.ru у нас она общая для всех менеджеров

2.1.1.6.1. штатная

2.1.1.7. Мессенджеры Вайбер/Ватсап и возможность писать первым

2.1.1.7.1. только через виджеты типа ЧаттуДеск

2.1.1.8. Аналитика по лидам

2.1.1.8.1. стоимость лида, стоимость клиента по разным каналам

2.1.2. Логика какая ?

2.1.2.1. 1 варинат Компания = Родитель, Контакты = Дети

2.1.2.2. Контакт это и родители и дети. А сделки это товар = лагерь , а заголовок это фио нужного ребенка

2.1.2.2.1. это удобно, потому что новая созданная заявка с сайта. допустим, она создается как контакт

2.1.2.2.2. то ест имя контакта это фио главного родителя

2.1.2.3. в Контакте добавить группу полей Квалификация, были не были в лагерях, чего хотели. так как эта инфа и дальше будет использоваться, а если это делать в сделке, то она закроется и инфа забудется

2.1.2.4. возможно ли в Группе полей в сделках, вывести поля из Контактов , чтобы визуально удобно было разделить

2.1.3. как Проведение сделок и учет Кассы по лагерям в АМО

2.1.3.1. Как в амо оформить сделку по лагерю

2.1.3.1.1. как понять у кого долг, чтобы сделать рассылку

2.1.3.1.2. несколкьо платежей может быть

2.1.3.1.3. возвраты, переносы

2.1.3.1.4. какие доп. поля для этого нужны

2.1.3.1.5. какие доп. функции надо купить

2.1.3.2. Подключение платежей по интернет эквайрингу, чтобы сразу падал в АМО

2.1.3.2.1. У нас Интернет-Эквайринг от Сбербанка.Возможно перейдем на другой , если его можно автоматизировать с АМО

2.1.3.2.2. Как сейчас происходит оплата от клиента

2.1.3.2.3. с учетом что может быть несколкьо платежей

2.1.3.2.4. как эта система будет искать в АМО

2.1.3.3. Аналитика по сделкам

2.1.3.3.1. нужно видеть кассовый отчет за любой срок. типа виджета на рабочем столе, сегодня наличных столько то или сегодня эквайринг

2.1.3.3.2. кол=во путевок по лагерю, сумма выручки, средний чек, сумма возвратов, сколкьо денег у нас осталось. Это то же в формате виджета на рабочем столе. Чтобы это было в режиме реального времени и не нужно, каждый раз что-то выгружать и ручками считать в экселе

2.1.3.4. Возможно ли это всё сделать внутри АМО или через синхронизацию с сервисом , типа планфакт. Они вроде что-то такое заявляют у себя на сайте

2.1.4. Настройка карточек

2.1.4.1. контакт

2.1.4.2. сделка

2.1.4.3. Google Sheets - create and edit spreadsheets online, for free.

2.1.5. как Импорт базы

2.1.5.1. привести номера телефонов в единый формат, и дальеш что с этим делать, может ли амо сама это делать как битрикс24

2.1.5.2. Как загрузить с учетом многодетных

2.1.5.3. загрузить всю базу и никого не забыть

2.1.5.4. и чтобы дублей не было потом

2.1.6. Воронка продаж

2.1.6.1. у нас

2.1.6.1.1. Лагеря

2.1.6.1.2. Клубы

2.1.6.2. Как записать на конкретную дату мк? В сделках под эту воронку можно создать доп. поле?

2.1.6.3. Идеи

2.1.6.3.1. Нужен ли нам скоринг, или это лишние понты?

2.1.7. Подключение телефонии Манго. Запись звонков. Распределение

2.1.7.1. штатная инструкция

2.1.7.2. Правила переадресации

2.1.7.3. Переадресация на мобильные менеджеров

2.1.7.4. Пропущенные

2.1.7.5. Голосовое только 1 раз для 1 номера в сутки, дальше просто гудки

2.1.7.6. Авто сохранение с нового номера если в лиды

2.1.8. Пользователи

2.1.8.1. пароли логины от их почт

2.1.8.2. права на доступ

2.1.9. Фильтрация баз в АМО

2.1.9.1. не были летом

2.1.9.2. или возможности объединения дублей

2.1.10. Обзвоны быстрые

2.1.10.1. Манго или Скорозвон

2.1.10.1.1. скорозвон оч. дорого

2.1.10.2. Как обзвонить из срм по списку, допустим участников инсайта - 2? Может это через интеграцию сервис типа скорозвона, или внутри АМО есть такой функционал

2.1.11. Тест и первые регламенты

2.1.11.1. как чего делать

2.1.11.2. проверка базы

2.1.12. Синхрон с гугл таблицами

2.1.13. Печать договора и списки

2.1.13.1. автопечать договоров и других документов

2.1.13.2. формирования списка участников лагеря по шаблону

2.1.13.2.1. вот такая форма !сопровождение список искатель весна 2019.doc обязательная для ГИБДД

2.1.14. Доп. функционал

2.1.14.1. смс рассылки у нас есть аккаунт на смс.ру с именным отправителем

2.1.14.2. рассылки емейл на мейлчимп

2.1.14.3. рассылки в мессенджеры, типа sigmasms.ru

2.2. Автопрозвон роботом и соединение с менеджером

2.2.1. Клиентам по списку отправляется аудиосообщение, он нажал 1 на телефоне, и это видно в срм

2.2.2. сервис типа

2.2.2.1. сalldog.ru

2.3. Мессенджеры

2.3.1. вайбер

2.3.2. вастап

2.3.3. писать первым

2.3.4. делать рассылки и видеть это в амо

2.4. Чат боты в мессенджерах?

2.5. Бизнес процессы

2.5.1. Нельзя передвинуть сделку по воронке без назначения следующего шага

2.5.2. автозадачи менеджерам по пропущенным, лидам, по статусам

2.5.2.1. пример, статус интерес есть надо поставить задачу через 2 дня перезвонить, если менедежер не поставит другой срок

2.5.3. автоотправки смс по статусам

2.5.4. добавить лида в таргет вк и фб?

2.6. Табло РОПа

2.6.1. Кол-во звонков, успешных, неуспешных

2.6.2. кол-во пропущенных

2.6.3. скорость обрабтки лидов

2.6.4. кол-во просроченных задач по менеджерам

2.6.5. не отвеченным письма на почте

2.6.6. не отказ, без след. шага

2.6.7. причины отказов в % соотношении

2.7. Доп полезняшки

2.7.1. рассылки смс по динамическому фильтру

2.8. Аналитика по менеджерам

2.8.1. кол-во звонков от 20 сек

2.8.2. колво клиентов с успешными статусами за день

2.8.3. кол-во продаж

2.8.4. сумма ЗП менеджера по заданным условиям

2.9. Техническая поддержка после внедрения

3. О нас

3.1. Кто мы

3.1.1. Воронеж. Детская организация Искра Работаем с 1993 года. Мы гуру в продукте, но новички в продажах/сервисе/маркетинге

3.2. Кто я

3.2.1. Золотарев Роман - управляющий в Искре и главный специалист по технической части. У меня нет специального образования, только упрямство и желание получить результат.

3.3. Наши проекты

3.3.1. В РАЗРАБОТКЕ mamaclass.ru - Онлайн курсы для мам от беременности до воспитания подростков В РАЗРАБОТКЕ womanclass.vbonya.ru - Онлайн курс Виктрии Бони «Женщина на миллион» лагеря-воронеж.рф - развивающие лагеря для школьников Воронежа детский-клуб-воронеж.рф - развивающие клубы для школьников Воронежа

3.4. Количество клиентов

3.4.1. В клубах 250-300 учеников. Они занимаются весь учебный год Лагеря межсезонье это осенние., зимние, весенние каникулы. Два лагеря. Всего около 500 детей приезжают Летние лагеря это где - то 1200 путевок за лето В базе у нас 5000 контактов, из них 1500 что-то покупали у нас. Остальные это лиды, которые собрали за 2-3 года когда начали заниматься из сбором.

3.5. кол-во сотрудников

3.5.1. 5 в отделе продаж. 4 менеджера и руководитель

3.6. Опыт срм

3.6.1. С 2016 года. СРМ от манго телефонии. Первый опыт. Мягко сказать, не самый удачный СРМ Простой бизнес. Это что-то типа связанных эксель таблиц, + телефония, смс рассылки и.т.п.. Закрытый АПИ. Быстрая тех. поддержка. Можно быстро запустить в работу, если есть только опыт работы с эксель В прошлом году пробовали разделить продажи в Битрикс 24 и учет в Простом бизнесе. Нет синхронизации, поэтому отказались Холихоп. Много лишних функций и и долгая тех. поддержка. Массовый запуск клубов привел к коллапсу в учете посещаемости, долгов, отработок.