Anlagestrategie

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Anlagestrategie da Mind Map: Anlagestrategie

1. Ziele

1.1. Rendite 5-12% p.a. - Zeitachse 3 Jahre

1.2. Kapitalerhalt - (max downturn -10% von Beginn des Jahres)

2. Problem

2.1. Märkte werden momentan von Politik und Notenbanken gelenkt.

2.2. Ein übergeordneter Abwärtstrend?

2.3. Verschuldung von Staaten

3. Asset-Klassen

3.1. Anleihen

3.1.1. Unternehmensanleihen

3.1.2. Staatsanleihen

3.2. Aktien

3.2.1. Grundvorgaben

3.2.1.1. Weltmarkt/Marktführer

3.2.1.2. Hohe Markteintrittsbarrieren

3.2.1.2.1. Siehe Apple Iphone/Pad

3.2.1.3. Starke Finanzposition

3.2.1.3.1. Eigenkapital, Cash-Flow

3.2.1.4. Zweistellige Wachstumsraten (CAGR > 10% p.a. in den letzten 10 Jahren)

3.2.1.4.1. EBIT + Umsatz

3.2.1.5. Trendstarke Aktien/Megatrends (SAP, H&M)

3.2.1.6. Kostenführerschaft

3.2.1.7. Prognosesicherheit

3.2.1.8. Breite Aufstellung/ Kundenbasis

3.2.2. Valuewerte

3.2.2.1. Dividendenrendite + Kontinuität in den letzten 5 Jahren

3.2.2.2. Niedriges Beta

3.2.2.3. Steigende Umsätze im Umsatz + Ertrag

3.2.3. Growthwerte

3.2.3.1. Umsatz/Gewinnwachstum > 10% (OCZ, LPKF)

3.2.3.2. Market Cap unter 1 Mrd. EUR

3.2.4. Aktives Portfoliomanagement über Indexfonds

3.2.4.1. Entsprechend der Markteinschätzung zwischen 0-50%

3.2.4.2. Aktive Gewinnmitnahme

3.3. Edelmetalle/Rohstoffe

3.4. Liquidität

4. Prioritize Ideas

4.1. High Priority

4.2. Medium Priority

4.3. Low Priority

5. Prüfungsmatrix

5.1. Skalierbarkeit

5.2. Preismacht

5.3. Marktstellung

5.4. Konkurrenz

5.5. Wachstumspotenzial

5.6. (Substitution)

5.7. Min. 3 Punkte als Kaufkriterium

6. Depot

7. Weissheiten von Investoren

7.1. Investieren ist nie einfach. Wie Charlie Munger in den vergangenen 50 Jahren häufig anerkennt, hat Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) wahrscheinlich nur 100 große Investitionen getätigt. Das entspricht zwei großen Ideen im Jahr. Denken Sie darüber nach, dass für eine Sekunde. Die größten Köpfe in der investierenden Welt heben uns zu, wie schwierig das Investieren tatsächlich ist. Nur zwei tolle Ideen im Jahr. Das ist eine bemerkenswert niedrige Zahl. Der Rest des Jahres würden sie beide nur versuchen, "ihre besten Ideen zu zerstören". Immens, dass sie alle ihre Leidenschaft zu ihnen widmen, nicht wirklich das investierte Kapital zu verlieren.

8. Unternehmen

8.1. Digital Finance

8.1.1. Hypoport

8.1.1.1. Unternehmensbeschreibung

8.1.1.1.1. Kreditplattform

8.1.1.1.2. Versicherungsplattform

8.1.1.1.3. Institutionelle Kunden (IK)

8.1.1.1.4. Privatkunden

8.1.1.2. Grundvorgaben

8.1.1.2.1. Weltmarkt/Marktführer

8.1.1.2.2. Hohe Markteintrittsbarrieren

8.1.1.2.3. Starke Finanzposition

8.1.1.2.4. Zweistellige Wachstumsraten (CAGR > 10% p.a. in den letzten 10 Jahren)

8.1.1.2.5. Trendstarke Aktien/Megatrends (SAP, H&M)

8.1.1.2.6. Kostenführerschaft

8.1.1.2.7. Prognosesicherheit

8.1.1.2.8. Breite Aufstellung/ Kundenbasis

8.1.2. TCS Group Holding

8.1.2.1. Management

8.1.2.2. Geschäftsmodell

8.1.2.2.1. Tinkoff-Bank

8.1.2.3. Bewertung

8.1.2.4. Pitch

8.1.2.4.1. Profiteur von der Digitalisierung der Finanzdienstleistungen

8.1.2.4.2. Wachstumsrate ca. 15-20% Bei Gewinn und Umsatz

8.1.2.4.3. KGV unter 10

8.1.2.4.4. Dividenenrendit >4%

8.1.2.4.5. Unternehmergeführt

9. Anlageuniversum

9.1. Megatrends

9.1.1. Digitalisierung

9.1.2. Umwelt

9.1.3. Generationenwandel

9.1.4. Gesundheit

9.2. Marktgewinner auf Sicht der kommenden 3-5 Jahren

9.3. Sondersituationen

9.3.1. Neubewertung aufgrund unerkannter Assets

9.3.2. Net-Net Bewertung

9.3.3. Turnaround