Cadastro/Atualização Socio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cadastro/Atualização Socio by Mind Map: Cadastro/Atualização Socio

1. Cadastro

1.1. 00 - CRM

1.1.1. Cadastrar Lead

1.2. 01 - RM

1.2.1. 01 - Criar Novo Socio para Gerar o Codigo do Associado

1.2.2. 02 - Cadastra Somente Campos Obrigatórios

1.2.2.1. Nome Fantasia

1.2.2.2. Nome

1.2.2.3. Classificação

1.2.2.4. Categoria

1.2.2.5. CPF/CNPJ

1.2.2.6. Inscrição Estadual

1.2.2.7. Tipo Cliente/Fornecedor

1.2.2.8. Estado

1.2.2.9. País

1.2.3. 03 - Anotar o Codigo Gerado pelo RM no contrato de Filiação

1.3. 02 - SPC Brasil

1.3.1. 01 - Promover Associado de Prospect na Aba CRM do SPC, digitando o código gerado pelo RM

1.3.2. 02 - Completar/Validar os demais campos com os dados do contrato

1.3.2.1. Cadastro Inicial

1.3.2.2. Faturamento Minimo

1.3.2.3. Situação

1.3.2.4. Endereço Comercial

1.3.2.5. Dados do Responsável (Contato) pela Empresa

1.3.2.6. Endereço de Cobrança

1.3.2.7. Endereço de Notificação

1.3.2.8. Outras Informações

1.3.2.8.1. CNPJ matriz

1.3.2.8.2. Débito?

1.3.2.8.3. Utiliza notificação com boleto?

1.3.2.8.4. Agrupa nota das filiais?

1.3.2.8.5. Acesso VPN

1.3.2.8.6. Avalista possui vinculo com o comprador?

1.3.2.8.7. Possui cobrança pela entidade?

1.3.2.8.8. Vendedor

1.3.2.8.9. Porte da empresa

1.3.2.8.10. Quantidade de filiais

1.3.2.8.11. Faturamento anual

1.3.2.8.12. Efetua registro?

1.3.2.8.13. Matriz exclui registro das filiais?

1.3.2.8.14. Capital Social

1.3.2.8.15. Quantidade de funcionários

1.3.2.8.16. Ano Fatuaramento Anual

1.3.2.8.17. Endereço do remetente para notificação

1.3.2.8.18. Endereço no Detalhamento do Registro de SPC/ Cheque Lojista

1.3.2.8.19. Qtde.Limite Consulta

1.3.2.8.20. Recalcular o Limite de Consulta Automaticamente

1.3.2.8.21. Bloquear Consultas quando Exceder o Limite

1.3.2.9. Dispositivos

1.3.2.10. Produtos

1.3.2.11. Alineas

1.3.2.12. Cadastro e Ultimas Alterações

1.3.2.12.1. Campo de Controle SPC Brasil

1.3.2.13. Parâmetro de Faturamento

1.3.2.13.1. Faturar Pacote de Serviços/ Faturamento Mínimo quando este sócio estiver suspenso e sem consumo

1.3.2.14. Parametro Bonus

1.3.2.14.1. Permite Bônus

1.3.2.15. Parâmetro de Notificação Estado Exige Aviso de Recebimento

1.3.2.15.1. Qtde Máxima Notificação com AR

1.3.2.15.2. Ressarcir Motivo Baixa 5

1.3.3. 03 - Completar/Validar o Cadastro de Pessoa Jurídica

1.3.3.1. Dados Principais

1.3.3.2. Origem da Informação - Receita Federal

1.3.3.2.1. Data de Abertura

1.3.3.2.2. Situação Cadastral

1.3.3.2.3. Data da Situação Atual

1.3.3.2.4. Razão Social

1.3.3.2.5. Nome Comercial

1.3.3.2.6. Ativ. Econômica Principal

1.3.3.2.7. Natureza Jurídica

1.3.3.2.8. Logradouro

1.3.3.2.9. Número

1.3.3.2.10. Bairro

1.3.3.2.11. Cidade

1.3.3.2.12. Complemento

1.3.3.2.13. UF

1.3.3.2.14. CEP

1.3.3.3. Endereço Comercial

1.3.3.4. Endereço Correspondecia

1.3.3.5. Dados do Responsável (Contato)

1.3.3.5.1. Nome

1.3.3.5.2. CPF

1.3.3.5.3. Data de nascimento

1.3.3.5.4. Cargo

1.3.3.5.5. Residencial

1.3.3.5.6. Celular

1.3.3.5.7. Comercial

1.3.3.5.8. Email

1.3.3.5.9. Contato Principal

1.3.3.6. Sócios Proprietários

1.3.3.7. Cadastro e Ultimas Alterações

1.3.3.7.1. Campo de Controle SPC Brasil

1.3.4. 04 - Completar/Validar o Cadastro de Pessoa Fisica

1.3.4.1. Dados Principais

1.3.4.2. Endereço Residencial

1.3.4.3. Informações Complementares

1.3.4.3.1. Telefone Residencial

1.3.4.3.2. Telefone Celular

1.3.4.3.3. Grau de instrução

1.3.4.3.4. Fax

1.3.4.3.5. Telefone Comercial

1.3.4.3.6. Valor da Renda Familiar

1.3.4.4. Relação com o Comércio nos últimos 18 meses

1.3.4.5. Referências Pessoais

1.3.4.6. Empresa onde trabalha

1.3.4.7. Cadastro e Ultimas Alterações

1.3.4.7.1. Campo de Controle SPC Brasil

1.3.4.8. Origem da Informação - Receita Federal

1.3.4.8.1. Nome do contribuinte

1.3.4.8.2. Situação

1.3.4.8.3. Protocolo

1.3.4.8.4. Data Atualização

1.4. 03 - Intranet CDL

1.4.1. Informações Gerenciais -> Manutenção de Tabelas -> Alteração Cadastral de Associado

1.4.1.1. Dados Cadastrais

1.4.1.1.1. Codigo do Socio

1.4.1.1.2. Categoria

1.4.1.1.3. Documento

1.4.1.1.4. Razão Social

1.4.1.1.5. Nome Fantasia

1.4.1.1.6. CNAE

1.4.1.1.7. Colaborador

1.4.1.2. Dados De Contato

1.4.1.2.1. Endereço

1.4.1.2.2. Email

1.4.1.2.3. Responsável

1.4.1.2.4. Telefone

1.4.1.3. Situação Cadastral

1.4.1.3.1. Data Filiação

1.4.1.3.2. Em Débito

1.4.1.3.3. Cancelamento

1.4.1.4. Dados Complementares

1.4.1.4.1. Nome do Ultimo Contato

1.4.1.4.2. Cargo do Ultimo Contato

1.4.1.4.3. Data da Ultima Visita

1.4.1.5. Proprietário/ Socio/Gerente (1)

1.4.1.5.1. Nome

1.4.1.5.2. Endereço

1.4.1.5.3. Bairro

1.4.1.5.4. Cidade

1.4.1.5.5. CEP

1.4.1.5.6. Email

1.4.1.5.7. Data de Nascimento

1.4.1.5.8. Telefone

1.4.1.5.9. Estado

1.4.1.6. Proprietário/ Socio/Gerente (2)

1.4.1.6.1. Nome

1.4.1.6.2. Endereço

1.4.1.6.3. Bairro

1.4.1.6.4. Cidade

1.4.1.6.5. CEP

1.4.1.6.6. Email

1.4.1.6.7. Data de Nascimento

1.4.1.6.8. Telefone

1.4.1.6.9. Estado

1.4.1.7. Filiais

1.4.1.7.1. Possui Filiais?

1.4.1.7.2. Nº De Funcionarios

1.4.1.8. Produtos CDL

1.4.1.8.1. Marca os produtos contratados

1.4.1.9. Presença em Shoppings

1.4.1.9.1. Possui Lojas em Shoppings?

1.4.1.10. Presença na Internet

1.4.1.10.1. Possui site Próprio?

1.4.1.11. Outras Informações

1.4.1.11.1. Acessa Portal da CDL/BH

1.4.1.11.2. Observações

1.4.1.11.3. Ultima Modificação

1.5. 04 - Arquivo de Cargas SPC Brasil

1.5.1. SPC Disponibiliza os Arquivos de cargas

1.5.2. A carga dos arquivos é feita diariamente no banco de dados

1.5.2.1. DBACDL.CDL_SOCIO

1.5.2.2. DBACDL.CDL_PF

1.5.2.3. DBACDL.CDL_PJ

1.5.2.4. DBACDL.CDL_ENDERECO

1.5.2.5. DBACDL.CDL_SOCIO_PROPRIETARIO

1.5.2.6. DBACDL.CDL_TELEFONE

2. Atualização

2.1. 01 - RM

2.1.1. 01 - Verificar se ja existe o sócio cadastrado no RM

2.1.2. 02 - Atualiza Somente Campos Obrigatórios

2.1.2.1. Nome Fantasia

2.1.2.2. Nome

2.1.2.3. Classificação

2.1.2.4. Categoria

2.1.2.5. CPF/CNPJ

2.1.2.6. Inscrição Estadual

2.1.2.7. Tipo Cliente/Fornecedor

2.1.2.8. Estado

2.1.2.9. País

2.2. 02 - SPC Brasil

2.2.1. 02 - Completar/Validar os demais campos com os dados do contrato

2.2.1.1. Cadastro Inicial

2.2.1.2. Faturamento Minimo

2.2.1.3. Situação

2.2.1.4. Endereço Comercial

2.2.1.5. Dados do Responsável (Contato) pela Empresa

2.2.1.6. Endereço de Cobrança

2.2.1.7. Endereço de Notificação

2.2.1.8. Outras Informações

2.2.1.8.1. CNPJ matriz

2.2.1.8.2. Débito?

2.2.1.8.3. Utiliza notificação com boleto?

2.2.1.8.4. Agrupa nota das filiais?

2.2.1.8.5. Acesso VPN

2.2.1.8.6. Avalista possui vinculo com o comprador?

2.2.1.8.7. Possui cobrança pela entidade?

2.2.1.8.8. Vendedor

2.2.1.8.9. Porte da empresa

2.2.1.8.10. Quantidade de filiais

2.2.1.8.11. Faturamento anual

2.2.1.8.12. Efetua registro?

2.2.1.8.13. Matriz exclui registro das filiais?

2.2.1.8.14. Capital Social

2.2.1.8.15. Quantidade de funcionários

2.2.1.8.16. Ano Fatuaramento Anual

2.2.1.8.17. Endereço do remetente para notificação

2.2.1.8.18. Endereço no Detalhamento do Registro de SPC/ Cheque Lojista

2.2.1.8.19. Qtde.Limite Consulta

2.2.1.8.20. Recalcular o Limite de Consulta Automaticamente

2.2.1.8.21. Bloquear Consultas quando Exceder o Limite

2.2.1.9. Dispositivos

2.2.1.10. Produtos

2.2.1.11. Alineas

2.2.1.12. Cadastro e Ultimas Alterações

2.2.1.12.1. Campo de Controle SPC Brasil

2.2.1.13. Parâmetro de Faturamento

2.2.1.13.1. Faturar Pacote de Serviços/ Faturamento Mínimo quando este sócio estiver suspenso e sem consumo

2.2.1.14. Parametro Bonus

2.2.1.14.1. Permite Bônus

2.2.1.15. Parâmetro de Notificação Estado Exige Aviso de Recebimento

2.2.1.15.1. Qtde Máxima Notificação com AR

2.2.1.15.2. Ressarcir Motivo Baixa 5

2.2.2. 03 - Completar/Validar o Cadastro de Pessoa Jurídica

2.2.2.1. Dados Principais

2.2.2.2. Origem da Informação - Receita Federal

2.2.2.2.1. Data de Abertura

2.2.2.2.2. Situação Cadastral

2.2.2.2.3. Data da Situação Atual

2.2.2.2.4. Razão Social

2.2.2.2.5. Nome Comercial

2.2.2.2.6. Ativ. Econômica Principal

2.2.2.2.7. Natureza Jurídica

2.2.2.2.8. Logradouro

2.2.2.2.9. Número

2.2.2.2.10. Bairro

2.2.2.2.11. Cidade

2.2.2.2.12. Complemento

2.2.2.2.13. UF

2.2.2.2.14. CEP

2.2.2.3. Endereço Comercial

2.2.2.4. Endereço Correspondecia

2.2.2.5. Dados do Responsável (Contato)

2.2.2.5.1. Nome

2.2.2.5.2. CPF

2.2.2.5.3. Data de nascimento

2.2.2.5.4. Cargo

2.2.2.5.5. Residencial

2.2.2.5.6. Celular

2.2.2.5.7. Comercial

2.2.2.5.8. Email

2.2.2.5.9. Contato Principal

2.2.2.6. Sócios Proprietários

2.2.2.7. Cadastro e Ultimas Alterações

2.2.2.7.1. Campo de Controle SPC Brasil

2.2.3. 04 - Completar/Validar o Cadastro de Pessoa Fisica

2.2.3.1. Dados Principais

2.2.3.2. Endereço Residencial

2.2.3.3. Informações Complementares

2.2.3.3.1. Telefone Residencial

2.2.3.3.2. Telefone Celular

2.2.3.3.3. Grau de instrução

2.2.3.3.4. Fax

2.2.3.3.5. Telefone Comercial

2.2.3.3.6. Valor da Renda Familiar

2.2.3.4. Relação com o Comércio nos últimos 18 meses

2.2.3.5. Referências Pessoais

2.2.3.6. Empresa onde trabalha

2.2.3.7. Cadastro e Ultimas Alterações

2.2.3.7.1. Campo de Controle SPC Brasil

2.2.3.8. Origem da Informação - Receita Federal

2.2.3.8.1. Nome do contribuinte

2.2.3.8.2. Situação

2.2.3.8.3. Protocolo

2.2.3.8.4. Data Atualização

2.3. 03 - Intranet CDL

2.3.1. Informações Gerenciais -> Manutenção de Tabelas -> Alteração Cadastral de Associado

2.3.1.1. Dados Cadastrais

2.3.1.1.1. Codigo do Socio

2.3.1.1.2. Categoria

2.3.1.1.3. Documento

2.3.1.1.4. Razão Social

2.3.1.1.5. Nome Fantasia

2.3.1.1.6. CNAE

2.3.1.1.7. Colaborador

2.3.1.2. Dados De Contato

2.3.1.2.1. Endereço

2.3.1.2.2. Email

2.3.1.2.3. Responsável

2.3.1.2.4. Telefone

2.3.1.3. Situação Cadastral

2.3.1.3.1. Data Filiação

2.3.1.3.2. Em Débito

2.3.1.3.3. Cancelamento

2.3.1.4. Dados Complementares

2.3.1.4.1. Nome do Ultimo Contato

2.3.1.4.2. Cargo do Ultimo Contato

2.3.1.4.3. Data da Ultima Visita

2.3.1.5. Proprietário/ Socio/Gerente (1)

2.3.1.5.1. Nome

2.3.1.5.2. Endereço

2.3.1.5.3. Bairro

2.3.1.5.4. Cidade

2.3.1.5.5. CEP

2.3.1.5.6. Email

2.3.1.5.7. Data de Nascimento

2.3.1.5.8. Telefone

2.3.1.5.9. Estado

2.3.1.6. Proprietário/ Socio/Gerente (2)

2.3.1.6.1. Nome

2.3.1.6.2. Endereço

2.3.1.6.3. Bairro

2.3.1.6.4. Cidade

2.3.1.6.5. CEP

2.3.1.6.6. Email

2.3.1.6.7. Data de Nascimento

2.3.1.6.8. Telefone

2.3.1.6.9. Estado

2.3.1.7. Filiais

2.3.1.7.1. Possui Filiais?

2.3.1.7.2. Nº De Funcionarios

2.3.1.8. Produtos CDL

2.3.1.8.1. Marca os produtos contratados

2.3.1.9. Presença em Shoppings

2.3.1.9.1. Possui Lojas em Shoppings?

2.3.1.10. Presença na Internet

2.3.1.10.1. Possui site Próprio?

2.3.1.11. Outras Informações

2.3.1.11.1. Acessa Portal da CDL/BH

2.3.1.11.2. Observações

2.3.1.11.3. Ultima Modificação

2.4. 04 - Arquivo de Cargas SPC Brasil

2.4.1. SPC Disponibiliza os Arquivos de cargas

2.4.2. A carga dos arquivos é feita diariamente no banco de dados

2.4.2.1. DBACDL.CDL_SOCIO

2.4.2.2. DBACDL.CDL_PF

2.4.2.3. DBACDL.CDL_PJ

2.4.2.4. DBACDL.CDL_ENDERECO

2.4.2.5. DBACDL.CDL_SOCIO_PROPRIETARIO

2.4.2.6. DBACDL.CDL_TELEFONE