Get Started. It's Free
or sign up with your email address
crm by Mind Map: crm

1. Что должно быть

1.1. Лиды

1.1.1. для новых звонков, людей, которые еще не клиенты, но заинтересовались

1.2. Клиенты

1.2.1. вся информация по клиентам хранится в crm, можно быстро найти все что нужно

1.3. Поставщики

1.3.1. вся нужная информация хранится в crm, можно так же быстро найти все

2. Что это должно делать

2.1. Лиды

2.1.1. возможность перевода лида в клиента

2.1.2. краткая информация с возможностью поиска по ней (телефон, имя, название организации)

2.1.3. история общения с клиентом, у каждого сообщения должен быть автор. с одним и тем же лидом могут общаться разные пользователи

2.1.4. ВОПРОСЫ

2.1.4.1. нужно ли, чтобы у лидов были возможности поставить задачу? например, когда клиент хочет компред - ставить задачу или просто писать в истории - попросил компред, выслали. наверное задача будет удобнее, потому что она автоматически появляется у тебя в списке.

2.2. Клиенты (предлагаю просто отделить клиентов от поставщиков, чтобы не путаться)

2.2.1. история общения с клиентом. с указанием менеджера

2.2.2. клиент это общее слово для компании, далее в иерархии контактные лица. В истории и задачах выводится клиент/контактное лицо, если оно есть. Историю и задачи можно фильтровать по клиенту, по контактному лицу, по менеджеру. Нужно сделать так, чтобы всегда было видно контактное лицо. Это важно и Насте и мне.

2.2.3. карточка клиента состоит

2.2.3.1. телефоны общие

2.2.3.2. типа клиента: юр лицо, физ. лицо и ип

2.2.3.3. сайт

2.2.3.4. почтовый адрес

2.2.3.5. реквизиты

2.2.3.6. юр адрес

2.2.3.7. фактический адрес

2.2.3.8. комментарии

2.2.3.9. менеджеры которые общаются с клиентом с комментарием, например "Денис, отвечает за продвижение"

2.2.3.10. контактные лица с телефонами и почтой

2.2.3.11. может что-то еще, не придумала

2.2.4. Из клиента можно перейти в задачи, которые приписаны только к нему (все контактные лица) Так же из контактного лица можно перейти на задачи, которые относятся к нему. Я бы хотела иметь возможность фильтровать только мои задачи и все вообще. Не ограничивать доступы менеджерам, чтобы если кто болеет, сразу посмотреть че почем.

2.3. Счета и Акты

2.4. Задачи (Дела)

2.4.1. Хочу в задаче видеть ее название полностью, комментарий, клиента/контактное лицо

2.4.2. Хочу чтобы приоритетная задача выделялась цветом, а не просто каким-то микро значком. Красная, значит горит.

2.4.3. Хочу, чтобы после завершения задача свои статус горящей задачи уходил, мне это не важно, я уже это сделала.

2.4.4. Чтобы задачи сделанные выделялись цветом (становились бледными), или чтобы они зачеркивались. Чтобы была возможность отфильтровать задачи только незавершенные, а так же увидеть весь список (и подумать какой я хороший, как я много сделал)

2.4.5. Нужно, чтобы была возможность ставить повторяющуюся задачу. Актуально для отчетов и счетов. Установить день месяца когда нужно ее повторить.

2.4.6. Нужно, чтобы была возможность учитывать рабочее время потраченное на задачу. Причем 2 варианта, когда ты пишешь сам и когда считает система. Чтобы потом в конце посмотреть отчет по времени и офигеть.

2.4.7. Про то как нужно фильтровать задачи я уже писала - повторю. По клиенту, по контактному лицу (видя всю цепочку иерархии), по менеджеру, по приоритетности, ну и по дате и пр.

2.4.8. Нужно, чтобы подробная форма сразу раскрывалась при постановке задачи. Время начала выполнения так же хочется писать, задача может ставиться на будущее. Кстати, тогда у задачи еще должен быть статус - запланированная.

2.4.9. делить задачи на звонки/письма и пр. мне кажется смысла нет

3. Поставщики

3.1. возможности работы такие же как и с клиентами, карточка поставщика такая же. можно ставить задачи и пр.